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故事发生在抗战时期的白洋淀地区。嘎子（谢孟伟 饰）作梦都想参加八路军，自从奶奶（黄素影 饰）为掩护老钟叔（杜源 饰）被鬼子杀害后，嘎子只身进城寻找侦察英雄罗金宝（金宏 饰）。参军后，他配合区队打了一场“挑帘战”。因违犯纪律赌气出走，后与胖墩（杜雨 饰）等小伙伴重返县城，他要单独给奶奶报仇。我特派员刘燕（钱多多 饰）遭伏击失散，后被渔家姑娘玉英（王莎莎 饰）搭救，鬼子派石磊（刘乃艺 饰）冒充特派员混入区队，其阴谋被嘎子识破，由于特派员肩负着药品能否成功运输的重任，所以围绕真假特派员展开了斗智斗勇。通过一系列战斗之后，嘎子逐渐成长为自觉遵守纪律的战士，他和小伙伴们配合区队粉碎了敌人的阴谋，大批药品安全穿越了敌人的封锁线。

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1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。