从全球经济人口看物流未来的机会

中国物流技术必将走向世界。

来源/伍强智能科技（ID：Vstrong-2014）

作者/尹军琪

中国物流技术必将走向世界。然而，站在全球的角度看，到底机会在哪里呢？本文试图从全球经济人口的角度，提出一些建议和看法，供行业参考。

01

全球经济人口分布

全球共7大洲，其中南极洲荒无人烟，实际只有6大洲可供讨论。表1是2022年的基本情况（数据及图片来源于联合国和世界银行网站）。

表1：2022年世界各大洲经济人口数据

注[1]：国家数仅统计独立国家，不统计地区，欧洲与亚洲有关联，数据不太准确。

注[2]：此处为拉丁美洲及加勒比地区Latin America & Caribbean。

图1 世界人口发展趋势图

从表1可以看出，世界经济比较发达的洲是北美和欧洲，拉丁美洲及加勒比地区、亚洲和大洋洲大部分、非洲全部处于欠发达地区。宏观数据虽然可以看出一些趋势，但并不能准确反映每一个国家的真实的情况。需要做更详细的分析。

北美主要国家是美国、加拿大，由于统计数据不含墨西哥等加勒比地区国家，所以是全球最富裕的地区，GDP约为全球平均水平的5.8倍。

西欧的水平比较接近，也处于比较高的水平。但东欧的情况要差一些。即使如此，欧洲的整体水平还是非常高的。是世界平均水平的3.2倍。

大洋洲的发达国家包括澳大利亚和新西兰，其他地区均为欠发达地区，但由于其他国家体量均很小，对统计数据的影响可以忽略不计。而且由于整个地区的人口只有4300万，只相当于一个中等规模的欧洲国家，甚至不如中国的一个省。

亚洲的情况比较复杂，发达国家有日本、韩国、新加坡等，其人均GDP均达到欧洲水平。中国2022年GDP达到17.963万亿美元，人均为1.27万美元，达到了世界平均数，高出亚洲平均数0.802约60%。印度GDP为3.385万亿美元，人均约2400美元，不到中国的20%，仅相当于非洲的平均水平。亚洲的另一个人口一大国印度尼西亚，人口达到2.76亿，人均GDP接近5000美元，大致相当于印度的2倍，是一个不可忽视的国家。

拉美及加勒比地区整体水平偏低，没有达到世界平均水平，但距离平均水平已经不远（约为平均水平的75%左右）。其中墨西哥、巴西、阿根廷、秘鲁、智利、哥伦比亚等国家相对较好。巴西人口达到2.1亿，GDP为1.92万亿，列世界第11，人均GDP达到9140美元，是南美第一大国。

非洲的情况普遍较差。即使是比较富裕的地区，如南非，人均GDP也只有7000美元左右。人口大国如埃塞俄比亚，人均GDP甚至只有1000美元。短时间还看不到摆脱贫困的希望。

02

物流与经济人口的关系

人均GDP和人口基数基本反映了一个国家的总体消费能力，而物流的水平亦与此正相关。所以，从以上经济人口数据可以看到，未来的物流机会将主要发生在总体消费能力大的国家和地区。

进一步分析可以看到，每100美元的消费将会带来的物流量在不同国家是不一样的。一方面，人均GDP越高的国家和地区，其用于生活用品（主要是吃饭等生活必需品）占收入的比重将越低，这就是所谓的恩格尔系数（Engel's Coefficient）[3]，大致在20%~70%之间。以美国和印度为例，美国的基尼系数在20%左右，处于全球最低水平，印度则超过40%，由于贫富悬殊，有些贫困地区甚至在60%以上，处于全球中下游水平。即美国人均食品消费大致会达到其3.9万美元的20%，即人均7,800美元（美国2022年家庭人均收入达到39,168美元），而印度2022年家庭人均收入肯定会低于其人均GDP，即2400美元，大约只有1700~1800美元。按照40%计算，约为700美元。大致是美国的9%（因分配不均衡，大部分地区还要低）。另一方面，产品内容会有不同，物价水平也不同，一般来说，发达地区的物资品质会更高，相应的物价水平也会高，同样价格的物流量相应就会少一些。这都会影响总体物流量的变化。

当然，我们也要看到，如果一个地区的GDP水平过低，劳动效率也就会较低，工资水平也会较低，企业对自动化物流技术的需求将会大大降低，取而代之的是传统的以人力为主的作业方式。就如同中国的发展历史一样，在2000年以前，尽管中国也存在大量的人口和物流量，但自动化物流系统的需求却少之又少。今日之印度，尽管人口与中国相同，但人均GDP只有中国的1/6，其工资水平也只有中国的1/6，大致相当于中国2000~2002年的水平，所以，其对自动化物流技术的需求，还处于比较低的阶段。

人口经济还受到其他因素的影响。如区域分布、民族、宗教、历史等因素。在消费理念方面，中国与外国就存在很大差异。比如很多国家的零售业在周末和节假日是不营业的，这对经济的影响非常大（每年法定的假日高达100多天）。而有些国家人口密度很低，其经济活动也会受到很大影响，比如电子商务就会因为配送效率低、价格高而降低购买欲望。还有些国家，由于宗教活动的影响，对市场的消费带来很多限制。如穆斯林的斋月节日，长达一个月的时间，消费将降低到很低的水平。所有这些，都显示出人口经济的多样性，难以做出简单而统一的评估。

注[3]: 联合国根据恩格尔系数的大小，对世界各国的生活水平有一个划分标准，即一个国家平均家庭恩格尔系数大于60%为贫穷；50%～60%为温饱；40%～50%为小康；30%～40%属于相对富裕；20%～30%为富足；20%以下为极其富裕。按此划分标准，20世纪90年代，恩格尔系数在20%以下的大型经济体只有美国，达到16%；欧洲、日本、加拿大，一般在20～30%之间，是富裕状态。东欧国家，一般在30～40%之间。我国的恩格尔系数从上世纪70年代的60%以上，到2019年已经降到30.1%，接近富裕水平。

03

制造业的影响

总体物流量的另一个重要影响因素是制造业的占比。以中国为例，2022年，我国制造业在GDP中的占比约26.1%，是美国的2.6倍左右（美国制造业占比约为10.1%）。工业品在其生产制造过程中，会有大量的物流需求，其相对于流通领域的物流量，同样价值的商品，制造业产生的物流需求大致是流通过程的3~4倍。所以，要评估一个地区或一个国家的物流需求，制造业的占比是不能不考虑的重要因素。

制造业的范畴非常广。从生活必需品日用品，如食品、酒水、服装服饰，家电，制药等，到工业用品，如汽车、轮船、飞机等交通运输工具，采矿设备，电子设备等，到航空航天、高铁、军工设备等，无所不包。期间的物流需求，成为制造业的重要组成部分。

中国制造约占全球30%以上的份额[4]。在整个制造业分布中，美国、欧盟以及日本、韩国占据了高端大部分，中国台湾在电子生产制造领域占有一席之地。中国大陆则占据了中低端的大部分。随着中国的崛起，中国制造业将进入提质增效的新阶段，其对自动化物流的需求，主要是高端制造的需求。另一方面，随着中美贸易战的持续升温，美国推动供应链去中国化步伐加快，将有大量的生产制造将从中国移出，目标地主要在印度、东南亚（印尼、泰国、越南、马来西亚等国）以及墨西哥等地。

量化评估制造业在全部物流活动中的占比将是一件很困难的事情。因为商品的价值不同，所对应的物流量也不同。制造同样价值的手机和洗衣机，其物流量就完全无法可比。从宏观统计角度看，同样价值的产品，制造业的物流量是流通领域物流量的3~4倍（当然还与流通领域的转运次数、路径等有关）。以中国为例，我国2022年GDP大致为121万亿，社会物流总额为346.7万亿，社会物流总费用17.8万亿元。制造业的占比为26.1%，制造业物流占全体物流比重达到约50%以上。

总体评价，制造业物流在全球物流的占比，应在40%左右，也有资料评估，制造业占比会更高。但考虑到各种数据在对制造业的范围认定差异很大的前提下，各种评估都有其局限性。

注[4]：

关于中国制造业在全球的占比，各种统计存在一定误差。但不影响大的结论。

据联合国颁布的《国际工业统计年鉴（2023）》显示，2022年，亚洲和大洋洲仍然是世界制造业的最重要分布地，占全球制造业增加值的55%。该地区中，中国、日本、印度和韩国的制造业增加值居前。

从全球来看，制造业占比最高的五个国家分别是中国、美国、日本、德国、韩国，它们在全球制造业增加值中的占比分别为30.7%、16.1%、6.0%、4.8%、3.1%，总量超过60%。

2022年，低收入经济体在全球制造业增加值中的比重仅为0.3%。

中国构筑了稳固的全球制造业工厂地位，其在全球制造业增加值中的占比从1990年的3%，增至2022年的30.7%。而据世界经合组织OECD统计，2022年中国制造业占全球份额为35%。

根据另一份统计数据，中国的占比为28.8%。如下表所示：

04

电子商务的需求

过去20年中，电子商务蓬勃升起，极大的改变了零售的购物习惯。到2022年，全球线上零售约占总体的20%以上[5]。与此相对应的是，物流技术的应用得到了迅猛的发展。据中国邮政据披露的信息，从2010年到2023年的13年中，中国的电子商务增长了约55倍，年配送快递包裹数从23.4亿增长到1320亿件，营业收入从575亿增加到1.2万亿元。2022年，中国的快递包裹数占全球比例超过60%（全球超过2000亿件），但营业收入仅占全球28%。

B2C电商业务对物流的需求非常密切。一件货物首先需要从工厂或经销商的仓库中送到配送中心，然后完成拣选、包装、分拣等工作，快递公司需要承担此后的配送工作。对同城业务（约占10%），需要进行分拣与末端的配送；对于异地业务，在本地完成分拣工作后，还需要完成长途运输（汽车、火车、飞机），异地分拣，然后再完成末端分拣与配送工作，有时候中间还需要进行二次分拣工作。

除此之外，还有一部分C2C的业务也包含在快递包裹之中。C2C业务一般不需要经过仓储和拣配环节，相对比较简单。

对于每天高达4~5亿件的快递包裹来说，一件包裹平均需要进行2~3次的分拣，总分拣量高达10亿件以上，这就需要大量的自动化分拣设备才能完成。分拣工作一般在夜间进行，从晚上8点到凌晨5点，期间的有效工作时间不超过8小时，大部分只有6~7小时，即使是平均每小时完成5000件的分拣量（大型分拣中心分拣速度会超过1万件，但大量的末端分拣设备只有2000~3000件），每台设备每天的的能力也只有3~4万件，总计需要分拣设备超过2万台。这只是中国的部分。若考虑全球业务，则这个数据将增加一倍以上。

随着电子商务的兴起和快速扩张，全球的物流技术需求也呈现快速增长态势。电子商务带来的物流技术与装备的需求，已经成为重要的组成部分。在发达地区约占全部市场30%左右。

注[5]：据RatailX的报告显示，2020 年后，全球主要经济体的电子商务零售规模增长迅速，电子商务零售占全部零售的比重也上升明显。其中，中国的线上零售额从2018年的 10,604 亿美元上升到 2022 年的 20,483 亿美元，线上零售占全部零售的比重从 2018 年的 18.4% 上升到2022年的31.3%。美国的线上零售额从2018年的5,196亿美元增加到2022年的 10,400亿美元，线上零售占比从2018年的9.9%增加到 2022年的14.7%。英国的线上零售额从2018年的840亿美元增长到2022年的2,079亿美元，线上零售占比从2018年的14.9% 增长到2022 年的26.2%。全球六个代表性经济体（中国、美国、英国、澳大利亚、加拿大、新加坡）的线上零售的平均占比，从2018年的13.9%上升到2022年的22.2%。

05

未来人口增长趋势

如果要分析未来的发展趋势，人口增减是一个非常重要的参数。总体来说，一个老龄化严重的国家，其未来对物流的需求将会随着人口的减少而减少，这是一个简单的道理。而预测人口的变化，仅仅从现有人口结构就会看出端倪。

根据RetailX发布的“2022年全球电子商务报告”，全球不同区域的人们由于世代[6]人口占比不同，从而影响了未来人口的分布。生育年龄和潜在具有生育能力的人，均在40岁以下。即1984年以后出生的人。这正是千禧一代（1981~1996）及以后出生的人。表2 详细统计了这一部分人群分布。

表2 不同世代人口分布（数据来源：RtailX）

从上表可以看出，非洲（82%）和中东地区（72%），Y世代（1981~1996）、Z世代（1997~2012）和Alpha世代（2013~2028）的占比要明显高于其他地区，未来这些区域的人口增长将会远大于其他地区，但也是全球最贫困的地区（以色列、沙特、阿联酋、科威特等除外）。亚太区（64%）人口增长较快，但情况比较复杂。日本、韩国、中国人口呈下降趋势。东南亚、南亚和西亚则呈快速增长态势。南美及加勒比地区人口增长也会较快（65%），情况比亚太的南亚及东南亚要慢一些。北美（58%）相对会缓慢一些，而欧洲（50%）则明显偏低，欧洲人口增长目前已经趋于0，未来并不乐观。如果仅仅看Z世代以后（1997年以后）的人口分布，情况将更为严峻，欧洲的适龄人口占比连非洲的一半都不到。

根据联合国机构预测，到2035年，世界人口将达到88亿以上，分布如下：

欧洲、俄罗斯、日本、中国，未来10年人口将出现下降趋势。非洲、东南亚、中东、澳大利亚、印度、拉丁美洲及加勒比地区将出现比较大的人口增加。这无疑给未来的市场发展敲响了警钟。

注[6]：人们将现存的人类分为6个世代，每个世代约15~18年，如下表：

06

物流市场的量化指标

综合上述，可以对全球范围的物流机会做一个全面的评估。为了使评估指标尽量量化，可以采用绝对物流量来进行描述。将从现有人口、经济、制造业、电子商务、未来人口趋势等几个维度进行综合分析。

注[7]：此处数据不含港、澳、台地区。

注[8]：此处指中东和北非地区，共14国。

综合说明如下：

综合评价按照4个维度打分。每个维度分为5级，分别为A优秀、B良好、C可行、D谨慎、E负面。市场规模、按照GDP总量、工业制造占比、电商占比三个维度评估，分别占比30%、40%、30%，以中国2023年物流装备大致1000亿作为基础，并考虑物价和经济总量差异等因素。

1）欧洲

欧洲从总体看，市场存在较好机会。人均GDP以及人口基数都比较大，制造业占比达到17.18%，电子商务在全球占比达到15.23%，均超过平均数2倍以上，物流需求旺盛。但人口整体将维持弱增长或负数，短期需求较多，长期增长乏力。故打分为AAAD。

市场规模：现有规模约550~600亿人民币（以下同）。

英国：人均GDP超过平均数2倍，制造业规模不大，但相对于人口基数，也没有问题，电子商务位居全球第三，且人口维持温和上涨，故打分为AAAB。略好于欧洲平均水平。市场规模约70~80亿。

俄罗斯：人均GDP达到世界平均水平1.5倍，制造业发达，高于平均值2倍以上，电商水平略高于平均水平，但人口出现负增长，综合打分为BABD。俄罗斯受西方制裁，经济发展存在很大变数，未来不确定性很大。整体需谨慎。市场规模约45~55亿。

2）北美4个维度表现均佳，不仅基础较好，制造业发达，电商市场成熟，人口稳定增长，未来将是全球表现最好的地区。综合评分为AAAA。有所担忧的是美国制造业有空心化的趋势，美元存在一定泡沫，物价上涨比较严重，收入分配差异很大。市场规模约600~650亿。

3）拉美与加勒比地区，将存在潜在机会。人均GDP已经达到相当高水平，基本达到世界平均水平，总人口达到6.6亿，制造业稍显落后，电子商务稍显落后，亦有一定规模，且有更大的上涨空间，人口增长强劲，物流发展严重滞后，物流的需求处于爆发期前期。故综合打分为BCCA。市场规模约80~90亿。

巴西：GDP人均达到8000美元以上，居中游水平，制造业比较落后，电商没有达到平均水平，但增长速度非常快，人口增长令人满意，深具潜力。综合打分为CDDA。市场规模约25~30亿，后续潜力不可忽视。

墨西哥：人均GDP达到1万美元，达到世界平均水平。制造业由于受中美贸易战带来的利好，具有蓬勃上升的势头。电子商务还不成熟，人口增长态势非常好。综合打分为BBDA。市场规模约25~30亿，后续在制造业上有潜力。

4）亚太地区总体看具备很大机会，但情况非常复杂，差异很大。人口居于全球第一，人均GDP未达到世界平均水平，制造业高于全球平均水平，电子商务特别发达，且人口增长强劲。综合评分为CAAA。市场规模约1300~1400亿。

中国人均GDP达到全球平均水平，具有全球最大的制造业（占全球30%），电子商务特别发达（占全球40%），所不足者，未来人口增长乏力，低端产能严重过剩，市场竞争非常激烈。综合评分为BAAC。市场规模约900~1000亿，是全球最大的单一市场，但未来因人口增长乏力，并不乐观。

印度人均GDP还处于较低水平，尽管人口规模很大，但需求有限，制造业亦不匹配的人口规模，电子商务消费能力有限，人口增长虽然强劲，但也是挑战，短期内机会不大。综合评价为EDDB。市场规模约50~60亿。

日本、韩国属于发达国家，综合条件不错。人均GDP超过世界平均水平2倍，制造业发达，电子商务亦非常发达，但人口持续下降问题是其短板，且问题非常突出，将严重拖累未来市场需求。综合评价为AAAE。市场规模约140~150亿。

东南亚，经济已初具规模，GDP平均达到5600美元，正在努力承接中国转产的制造业，人口增长理想，物流基础薄弱，需求将会非常旺盛。将是未来最具潜力的地区之一。综合评级为CCCA。市场规模约70~80亿，且增长迅猛。

澳大利亚属于发达国家，但人口总量不多，市场机会并不太多，但需求仍然存在，且人口增长强劲，综合评价为ACBA。市场规模约30~35亿。

中东及北非地区，是世界相对富裕的地区。沙特、土耳其、埃及、以色列等国有一定需求。电商还具有大的上升空间，人口增长强劲。综合评价为BBCA。市场规模约30~35亿。

5）非洲经济落后太多，各个指标均差距甚大，未来10年内基本没有机会。故综合评价为EEEB。市场规模约5~10亿。

以上评估建立在固定的数学模型之上，并辅之以调整系数（规模、物价及社会发达程度），因此结果并不一定十分准确。之所以这么说，是因为实际情况过于复杂，并非一个简单的模型所能概括。事实上，人均GDP反应的是一种消费能力，更反映出对物流技术需求的支出能力，越发达的国家，越倾向于采用自动化的物流技术与装备，其物流市场规模也就越大。反之，若人均GDP偏小，尽管存在对物流的需求，但性价比完全不同，因此，实际的需求将大打折扣。无论是电子商务，还是制造业，随着国情不同，其市场需求也会出现很大差异。在这种情况下，横向比较难免出现误差，所有的量化指标，也只能作为一个参考。从宏观上讲，2023年全球物流技术与装备市场规模大致为4000亿人民币左右，只有这一点是比较确定的。

值得指出的是，尽管一些地区和国家还处于比较落后的状态，但对物流技术的需求仍然是存在的。尤其是受电子商务的影响，使得物流成为刚性需求，甚至会带来一场革命，中国的经历就是一个典型例子。这一点值得大家关注。

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