华电国际获东吴证券买入评级,业绩超预期,推荐火电板块
4月28日,华电国际(600027)获东吴证券买入评级,近一个月华电国际获得9份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润64.40亿元、73.17亿元、82.53亿元,同比增长42.40%、13.62%、12.79%。研报认为,受益于成本端动力煤价格的回落以及全社会用电量的超预期,火电板块业绩有望超预期增长。同时,随着煤电行业控容减量时代的到来,资本开支下降趋势基本确定,火电行业分红比例有望显著提升。2023年公司实现现金分红比例43.65%,继续关注预期2024/2025年火电板块业绩和分红持续双改善。
风险提示:电力需求超预期下降的风险,减值风险等。
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